Front office
Portfolio Management & Financial Advisor
Con unas condiciones de negocio en constante cambio y una competencia cada vez mayor, es imprescindible el uso de herramientas que permitan a gestores y asesores operar en un sistema confiable, que les facilite la información y seguridad suficiente para tomar las mejores decisiones de inversión.
Nuestras herramientas para Front Desk son una completa solución Front-to-Back, cuya modularidad y escalabilidad permiten la adaptación a cualquier escenario, y a su vez enlazan a la perfección con nuestros sistemas de Trading, Middle y Back Office.
Asset & Portfolio Management
- Carteras: Personas Físicas, Personas Jurídicas, Carteras Propia, Fondos de Inversión, Fondos de Pensiones, etc.
- Activos: Renta Variable, Renta Fija, ETDs, ETFs, etc.
Operaciones masivas
- Rebalanceo de carteras de modo industrial a partir de una Cartera Modelo o asignando de modo manual un reparto específico.
- Amplia gama de criterios configurables para realizar ajustes automáticos.
- Total trazabilidad y monitorización de las operaciones, desde su solicitud hasta su asiento en Back Office.
Control de riesgo
- Límites y alertas que permiten ajustar las decisiones de inversión a las restricciones normativas o a las validaciones predefinidas.
- Simulación del impacto en las carteras de las inversiones planteadas.
- Políticas de supervisión 4-eyes.
Test de idoneidad y Conveniencia configurables.
Elaboración y gestión del ciclo de vida de las Propuestas de Inversión.
Monitorización y alertas: Avisos de incumplimientos y limitaciones según perfil inversor.
Información consolidada y detallada del patrimonio del cliente.
Enrutamiento de operaciones a intermediar a diferentes plataformas.
Registro documental del cliente (test, propuestas, NIF, boletas de órdenes).
